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VOTRE CONFORMITÉ,
NOTRE ACCOMPAGNEMENT :
1 - AUDIT CONFORMITÉ
Analyse de la conformité du cabinet vis à vis de l'ensemble des réglementations.
Pour IAS : COA, AGA, MA et MIA
Pour IOBSP : COBSP, MOBSPL, MOBSP et MIOBSP
Pour CIF, CIP, IFP et ALPSI
Pour Carte T
2 - MISE EN PLACE DE LA CONFORMITÉ
DANS LA RELATION CLIENT
Mise en place des différents documents (papier/numériques) de la relation client de l'entrée en relation à la signature et la gestion des contrats en conformité avec les réglementations.
3 - MISE EN PLACE DE LA CONFORMITÉ DU CABINET
Mise en place du classeur réglementaire (papier/numérique) sur l'ensemble des réglementations. Révisions du site web, des cartes de visite, papier à en tête ... en fonction des besoins
4 - FORMATION DES ÉQUIPES
Maîtriser les différentes réglementations, connaître les superviseurs et intégrer la conformité dans son activité et dans ses entretiens commerciaux.
MAINTENANT A VOUS DE JOUER !
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